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  指数今日看修复，防调整；日内下方支撑位：3900点，横盘整理位：3945上下30个点区间，上方压力位：4000点

  周三市场冰火两重天，指数看着翻红终结3连阴，个股依旧跌得稀里哗啦，亏钱效应近乎打满。从分时黄白线能够正常的看到，两者开口很大，分化明显，代表中小盘的黄线，全天水下走弱，都没有一波像样的反弹。说实话这行情挺痛苦的，牛还在，钱没了，只要你敢在里面多折腾，就能把你整得体无完肤。所以，为啥最近一段时间的策略建议是拥抱硬逻辑的个股，在3950-4050区间高抛低吸，做价值投机，如果没有高抛低吸的机会，就持有着任它折腾，基本能避免90%以上的伤害。关于指数，观点不变，短期依旧围绕4000点上下折腾，目前市场持续的阴跌，最终反馈在量价上，也出现了大幅度萎缩，日内三市成交额只有1.74万亿，缩量2033亿，妥妥的交投活跃度下降，若继续阴跌不排除进一步萎缩。

  1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘口。

  2、关注连板情况，昨天市场首板有39家，二连板以上有15家，市场首板情绪有所增强，连板情绪相对减弱，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。

  3、关注资金龙头：以最新列表方式统计，中间间隔超3天以上不统计，2天2板仅限30cm和20cm上榜，其它10cm不计

  昨天日内贵金属，能源金属，各类稀有金属领涨，而中船和保险保驾护航稳着指数；军工和养殖业异军突起，特别是水产养殖业，我们中午宣布暂停进口日本水产品，午后开盘水产海鲜股基本全部涨停，消息推动可关注。另外盘中盐湖提锂，有机硅和硅能源也因为碳酸锂、以及工业硅和多晶硅期货爆涨，有所带动修复，新能源这一块持续关注。其它妖股和市场短线情绪基本在退潮，海南和海峡两岸两个前期大热点都浇了一个透心凉，多注意一点泥沙俱下，就别再去追高标了。

  1）AI应用：谷歌推出Gemini 3，并强调这些新功能将立即在多个盈利产品中投入到正常的使用中；百度首次披露AI业务收入，显示同比增长超50%。

  2）水产：外交部毛宁表示，保障产品质量安全是日本水产品输华的先决条件，但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。

  3）锂电：碳酸锂期货价格持续走高，今日盘中一度突破10万元，近一个月涨幅达30%。

  4）两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。

  5）AI、算力：华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，该技术可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能。

  2、张国清在贵州、重庆调研时强调，加快制造业数智化转变发展方式与经济转型，扎实推进国有企业创新发展。

  5、继DRAM大幅涨价后，闪存晶圆（Flash）也全面涨价，最高涨幅达38.46%。

  7、有机硅实控人会议结束，厂商今日恢复有机硅DMC报价，将价格上调至13200元/吨，较会议开始前增加约200元/吨。

  两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。

  ：最近已涨价或有涨价趋势的细致划分领域如下，AI生成：1）化工领域：钛白粉、聚酰胺树脂、尼龙、甜味剂、环氧丙烷、涤纶、氟化工、维生素、氢氟酸、硫酸二甲酯、草甘膦

  2）稀有金属领域：稀土、碳/磷酸锂、金属钕、氧化钕、金属镨、锑、铋、锗、钨、碲、焦煤

  5）电子领域：存储芯片、液晶材料、半导体材料、光伏硅料、覆铜板、DRAM、MCP、电解液VC、多晶硅

  ：截至10月31日，A股三季报基本披露完毕，今年前三季度，A股上市公司合计归母净利润4.7万亿元，同比增长5.34%。从个股盈利情况上看，实现盈利的公司占比达77%，其中，45%的个股在盈利的同时实现同比正增长。行业层面统计，钢铁、有色金属、非银金融板块前三季度业绩增速较快，而房地产板块继续承压，亏损幅度较去年同期逐步扩大。净利润增幅翻倍的有687家，主要分布在电子科技行业（如半导体和AI算力，以及计算机）、券商、化工、有色、钢铁、汽车、游戏、电力设备和机械设备。

  ：智能智造；市场热点为涨价和暂停进口日本水产。可持续关注年度政策催化题材有新质生产力和深空、深海、深地经济，以及低空经济。

  海陆重工 002255：中山东路，深股通，上海超短，成都系，量化抢筹和其它未知席位进场，合计净买入：2.52亿，深股通，量化抢筹和成都帮有倒手，综合买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是可控核聚变+钍基熔盐实验堆+余热锅炉+三季报增长，可关注。

  亚光科技 300123：成都系，深股通，上海超短，作手新一和其它未知席位进场，合计净买入：2.29亿，除上海超短外均有倒手，综合买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是军工电子+无人艇+卫星互联网+微波芯片，可关注。

  ：摘选较为重要的机构调查与研究和公告利好，以及互动平台精选。多氟多：公司六氟磷酸锂现有产能6.5万吨/年，已建成100吨/年硼稳定同位素系列新材料产线相关实验产线，具备LiTFSI技术，如有批量化订单可快速建产线满足需求

  信宇人：成功试制卤化物固态电解质样品，公司在手订单16.70亿元(包含已中标及已定点未签约订单)，其中今年新增订单超13亿元

  国科微：固态存储主控芯片已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付

  江波龙：UFS4.1产品获得以闪迪为代表的存储原厂认可，相关导入工作正加速进行

  东软集团：收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知

  华依科技：高精度惯性导航产品已经在包括智元等部分机器人公司做小批量供货

  海正药业：子公司拟与华东院合作生物法合成肝素项目，促进合成生物学产业的发展

  肇民科技：拟投资不超过2.17亿元在泰国新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地

  乾照光电：砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星

  永臻股份：已与智元机器人达成合作并形成批量交付，对其主力机型已实现多个核心部件的供应

  赛伍技术：“应用于钙钛矿叠层组件的光转膜”的批量交付为小批量交付，出货量以及销售金额极小

  双林股份：公司与一家国外丝杠头部企业组织多次合作洽谈，成功获取滚珠丝杠与滚柱丝杠小批量订单

  富春染织：公司将低空经济领域视为PEEK材料下游应用的战略重点方向之一，获人形机器人行星减速器样件订单

  华虹公司：NORFLASH第三季度增长率快于整体市场，预计闪存业务在未来几个季度甚至未来几年将有强劲增长

  德赛西威：近日正式对外发布面向机器人领域的AI计算终端，将辅助驾驶域控制器的车规级冗余设计应用至机器人场景

  富临精工：智能关节产线已投产并开始交付客户；子公司现有高压实密度磷酸铁锂正极材料产能30万吨，在建35万吨；智能电驱动减速器及其零部件产品正在批量供应华为